Uma pequena criatura da floresta e um pássaro majestoso trocam de corpo e precisam se unir para sobreviver à aventura mais incrível de suas vidas.

Quando uma agente de inteligência é suspeita de trair a nação, seu marido agente enfrenta o teste final para saber se deve ser leal ao seu casamento ou ao seu país.

Após passarem a noite de formatura juntos, Emma e Dexter seguem caminhos diferentes, mas suas vidas continuam interligadas. Baseada no livro de David Nicholls.