Daniel arrives in Beijing, where Mr. Han has been seeking him out. Han has a new protege, Li Fong. The two mentors must collaborate to instruct Li Fong, but it remains to be seen if their instructional approaches will be compatible.

Jin Wang é um adolescente comum que equilibra o ensino médio e a vida doméstica. Quando ele conhece um novo aluno estrangeiro no primeiro dia de aula fica envolvido involuntariamente em uma batalha com deuses mitológicos chineses.

Avery, uma adolescente com uma propensão para o perfeccionismo, alista seu amigo Larson para ajudá-la a se preparar para sua primeira viagem com seu namorado de longa distância.